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大运彩票网站:7月A股领涨全球!新基金大举杀入 红8月可期?

2020年07月31日 20:13
作者:辣笔小强
来源: 东方财富研究中心

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【7月A股领涨全球!新基金大举杀入 红8月可期?】整个7月,沪指涨了10.9%,深成指涨了13.72%,创业板指涨了14.65%。放眼全球,A股7月表现还是十分亮眼的,三大股指涨幅居全球重要指数前三甲。

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  8月指数继续上行?

  可以说,整个7月指数虽然跌宕起伏,但市场整体回暖明显,A股市值本月增加了约8.9万亿元,按1.67亿股民计算的话,人均赚了约5.3万元。

  展望8月,国海证券认为,指数将继续震荡上行。布局方向看,传统产业看好农业、白酒、建材、工程机械、化工、家居、家电,成长板块看好军工、新能源、疫苗、半导体、券商

  究其原因,国海证券认为,风险偏好回升推动资金加速流入股市,对冲了货币政策边际收紧带来的负面影响,预计货币政策未来的边际收紧程度还不足以扭转风险偏好,但加剧了风险偏好推动的股市上行风险。经济依旧处于回升趋势中,金融周期的上涨将持续,但是整体幅度有限。结构上我们看好受益资本市场改革预期的券商,经济成熟期有供应约束特征的传统制造业龙头,受益于外需恢复出口占比较高的行业。受益于风险偏好的回升,同时受制于经济上行预期,高估值板块的风险增强。市场的交易行为呈现明显的机构化特征,所以机构持仓较高的相对低估值板块是当下市场博弈的核心。未来经济预期的变化和风险偏好的波动会加剧高估值板块的波动。如果未来经济超预期恢复,绝对低估值板块将有较大上涨弹性。

  东北证券则认为,7月行情的最大特征是波动率大,由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。除此之外,中美之间的冲突持续,“国内大循环”受到政策多次提及;8月中下旬,中报将进入集中披露期,完善内需系统和中报行情导向消费和科技的绩优股仍然值得关注。重点关注:1)短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。2)国内大循环为主体要求构建完善的内需体系,消费、科技仍为中长期导向。3)从中报业绩预告来看,科技和消费盈利增速占优。4)银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位,消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF075)

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